灵宝黄金(03330)拟4.10亿澳元收购Tabar Islands余下股权

公告速递
09/10

2026年9月10日,灵宝黄金集团股份有限公司(03330)公告称,公司全资子公司灵宝黄金国际有限公司已与St Barbara Limited签订股份出售协议,拟以4.10亿澳元现金收购其持有的Tabar Islands Holdings Pty Ltd 50%-1股股权,并承担相应权利金义务。交易完成后,目标公司将成为灵宝黄金的间接全资子公司。

本次交易对价包括: 1. 现金初始购买价4.10亿澳元; 2. 自2027年7月1日起计的2.75% Simberi矿山净冶炼收益(NSR)权利金及1.5% Tabar群岛探矿权净冶炼收益(NSR)权利金。

独立估值机构以贴现现金流量法对目标公司50%-1股股权估值为4.00亿美元(约5.54亿澳元)。

目标公司概况: 1. 主要资产为位于巴布亚新几内亚的新爱尔兰省Simberi在产金矿及TIG勘探公司持有的EL2462、EL609探矿权; 2. 2026财年(截至2026年6月30日)合并总资产约4.25亿澳元,净资产约2.79亿澳元,收入约2.98亿澳元,税后利润约4,126.7万澳元; 3. 2025财年合并总资产约5.23亿澳元,收入约2.16亿澳元,税后亏损约3,031.6万澳元。

资金来源:对价中的60%–70%拟通过境内银行融资解决,其余30%–40%由自有资金支付,自有资金包括: • 2025年12月1日发行零息可换股债券所得2.248亿港元; • 2026年4月14日配售股份所得6.551亿港元。

根据香港联交所《上市规则》,该收购事项与此前认购事项合并计算后,适用百分比率超过5%但低于25%,构成须予披露交易;同时因卖方为目标公司主要股东,亦为关联交易。交易已获董事会批准,独立非执行董事认为条款公平合理。

交易完成须满足包括监管审批在内的多项先决条件。如未能于协议日期后六个月(可延长至最多九个月)前达成,任何一方可终止协议。

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