天能动力(00819)附属公司完成6.6亿元科创债第三期发行 累计募资达20亿元

公告速递
07/29

天能动力国际有限公司(00819)7月29日公告,其间接持股86.53%的附属公司天能电池集团股份有限公司已于2026年7月29日完成《天能电池集团股份有限公司2026年公开发行科技创新公司债券(面向专业投资者)(第三期)》(债券简称:26天能K3,代码:245760.SH)的发行。

本期债券面向专业机构投资者簿记建档发行,实际发行金额为人民币6.6亿元,认购倍数1.4倍;票面利率固定为每年1.78%,按面值人民币100元/张平价发行。债券期限3年,于第2年末设有发行人票面利率调整选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。起息日为2026年7月29日,付息日为2027年至2029年每年7月29日,到期一次性偿还本金并支付最后一期利息。

本期债券在中国证监会注册规模不超过人民币20亿元的科创债券额度下发行,由中信证券股份有限公司担任主承销商、簿记管理人及受托管理人,采用余额包销方式。根据东方金诚国际信用评估有限公司的评定,天能电池集团股份有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券不单独评级。天能股份董事、高管、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与本期债券认购;中信证券股份有限公司及其关联方合共认购金额为人民币0.00万元。

募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还应付票据。天能动力此前已分别于2026年5月6日和2026年6月25日完成首期人民币10亿元及第二期人民币3.4亿元的同系列科创债发行。随着第三期6.6亿元债券的发行落地,天能电池集团股份有限公司在该注册额度下的累计发行规模已达人民币20亿元。

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