2026年8月21日，中国石油化工股份有限公司（00386，下称“公司”）发布《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，披露截至2026年6月30日公司募集资金的存放及使用情况。

一、募集资金总体概况 1. 发行与到账：公司于2024年3月12日完成向控股股东中国石油化工集团有限公司定向发行23.9044亿股A股，募集资金总额约119.99亿元，扣除承销保荐费用后的募集资金净额约119.87亿元，全部划入募集资金专用账户。

2. 投入与余额：截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金48.96亿元，其中2026年上半年投入13.11亿元；募集资金专用账户余额（含利息及手续费）为12.81亿元；用于临时补充流动资金的余额为60亿元。

二、专项账户存放情况 报告期末，公司募集资金专户余额合计12.81亿元，主要分布于中国银行北京使馆区支行（10.45亿元）及中国银行茂名分行（2.33亿元）等银行账户。

三、募投项目进展 1. 承诺投资项目整体进度：截至6月30日，募投项目已累计完成投资48.96亿元，占承诺投入金额的41%。尚未投入资金70.91亿元。

2. 主要项目情况（截至6月30日）： • 天津LNG项目三期工程一阶段：已累计投入3.93亿元，项目后续不再使用募集资金。 • 燕山分公司氢气提纯设施完善项目：累计投入1.65亿元，完成度88%。 • 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目：累计投入19.36亿元，完成度34%。 • 茂名分公司5万吨/年POE工业试验装置项目：累计投入8.59亿元，完成度95%。 • 中科（广东）炼化有限公司2号EVA项目：累计投入8.45亿元，后续不再使用募集资金。 • 西南天然气开发项目：累计投入6.98亿元，完成度17%。

四、项目变更与延期 为提高资金使用效率，公司于2026年3月20日董事会审议通过调整部分募投项目： • 将天津LNG三期工程一阶段未使用的41.07亿元募资转投西南天然气开发项目（40亿元）及茂名炼油转型升级与乙烯提质改造项目（1.07亿元）。 • 将中科2号EVA项目未使用的7.55亿元募资转投茂名炼油转型升级与乙烯提质改造项目。 • 将茂名炼油转型升级及乙烯提质改造项目中投向高附加值材料的31.57亿元募资在该项目整体内统筹使用。 本次变更涉及募资总额80.19亿元，并已于2026年5月13日经股东大会审议通过。

五、其他资金运用 根据2025年10月29日董事会决议，公司自2025年10月起以不超过60亿元的募集资金额度暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；报告期内未发生以闲置募集资金购买理财产品的情况。公司亦不存在使用超募资金、将节余资金另行使用等情形。

六、信息披露及合规性 公司表示，其已按照监管要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金相关信息，报告期内未发生募集资金使用违规情况。