PMV Pharma宣布超额认购5000万美元公开募股定价

投资观察
09/01

新泽西州普林斯顿,2026年8月31日(GLOBE NEWSWIRE)——PMV Pharmaceuticals, Inc.(简称“PMV Pharma”或“公司”;纳斯达克代码:PMVP)是一家专注于p53靶向小分子疗法发现与开发的精准肿瘤学企业,今日宣布其承销公开募股的定价。本次发行包含:(i) 22,055,000股普通股,以及针对特定投资者以预融资权证代替普通股的形式,购买总计不超过19,900,000股普通股的权证;(ii) 附带权证,可购买总计41,955,000股普通股。

普通股和预融资权证均与附带权证捆绑销售,每出售一股普通股或一份预融资权证,即配售一份可购买一股普通股的附带权证。附带权证的初始行权价为每股1.21美元,并将在特定监管里程碑达成后进行调整;该等权证自发行之日起即可立即行使,有效期为发行之日起五年。

每股普通股及附带权证的合并公开发行价格为1.21美元。每份预融资权证及附带权证的合并公开发行价格为1.20999美元,即购买价格减去每份预融资权证0.00001美元的行权价。

本次发行中出售的所有证券均由PMV Pharma提供。在扣除承销折扣、佣金及发行费用,以及任何权证行使之前,本次发行的总收益预计约为5,080万美元。

TD Cowen担任本次发行的独家账簿管理人。本次发行预计将于2026年9月2日或前后完成,具体取决于惯例交割条件的满足情况。

本次证券发行依据PMV Pharma向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格上架注册声明(文件编号:333-283349)进行,该注册声明于2024年11月20日提交,并于2024年11月27日获SEC宣布生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件已于2026年8月31日提交至SEC。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书将在提交至SEC后提供,也可通过以下方式获取:致信TD Securities (USA) LLC,邮寄地址为c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不得在任何该等要约、邀请或出售在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前属于非法的州或司法管辖区内进行任何证券销售。

关于PMV Pharma

PMV Pharma是一家精准肿瘤学公司,开创性地从事靶向p53的小分子疗法的发现与开发。TP53突变存在于约半数癌症中。PMV Pharma总部位于新泽西州普林斯顿。欲了解更多信息,请访问www.pmvpharma.com。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些陈述可能构成联邦证券法定义下的“前瞻性陈述”,包括但不限于与拟议公开发行完成相关的陈述。尽管PMV Pharma认为这些前瞻性陈述是合理的,但不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前可获得的信息以及某些估计和假设,并受到各种风险和不确定性的影响,包括但不限于PMV Pharma向SEC提交的文件中所述的那些风险,其中许多风险超出公司的控制范围且可能发生变化。由于诸多因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述所示的結果存在重大差异,这些因素包括但不限于:公司能否通过出售证券筹集资金或完成发行;发行的最终条款;惯例交割条件的满足;当前市场状况;总体经济和市场状况以及地缘政治发展;以及公司不时向SEC提交的文件中“风险因素”部分所述的其他风险和不确定性,包括PMV Pharma截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告、截至2026年6月30日止季度的10-Q表格季度报告,以及与拟议公开发行相关的注册声明和初步招股说明书补充文件。新的风险和不确定性可能不时出现,且无法预测所有风险和不确定性。PMV Pharma主张1995年《私人证券诉讼改革法》中前瞻性陈述安全港条款的保护。除非法律要求,PMV Pharma明确声明不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或更改任何陈述的义务。

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