中国中铁(00390)启动发行不超30亿元科技创新公司债第四期 期限3年

公告速递
08/10

8月10日,中国中铁股份有限公司(00390,以下简称“中国中铁”)公告称,其面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)(简称“26铁工K4”,债券代码:245816.SH)已获中国证券监督管理委员会于2025年4月3日出具的《关于同意中国中铁股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕693号)注册。

本期债券系上述500亿元注册额度下的第10期品种,拟发行规模不超过30亿元(含30亿元),票面金额100元,按面值平价发行,期限3年。票面利率将通过簿记建档方式于2026年8月11日(T-1日)在1.10%—2.10%的区间内确定,并于同日公告最终结果。债券起息日为2026年8月13日,付息日为2027年至2029年每年8月13日,到期一次性偿还本金,兑付日为2029年8月13日。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,中国中铁主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AAAsti。本期债券不设增信措施。募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还公司债券本金。

截至2025年末,中国中铁合并口径所有者权益合计5,405.98亿元;2023—2025年公司年均可分配利润为280.87亿元,符合《中华人民共和国证券法》第十五条关于“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息”的要求。

本期债券采用簿记建档方式,面向专业机构投资者网下发行。网下询价将于2026年8月11日进行,网下发行期为2026年8月12日至8月13日。每家机构最低申购金额为1,000万元,超过部分需为1,000万元的整数倍。

中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人;平安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司担任联席主承销商。发行结束后,发行人将尽快办理本期债券在上海证券交易所上市事宜。

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