以下是涵盖外汇与固定收益领域的最新市场动态。全天通过道琼斯通讯社独家发布。
美东时间13:43——芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，劳动力市场保持稳定，而央行双重使命中通胀一侧仍是问题所在。在接受福克斯商业频道采访时，当被问及未来是否有必要加息时，古尔斯比称“一切选项都有充足的讨论空间”。在审视8月PCE通胀报告后，古尔斯比评价称数据不算亮眼，但他指出部分较早的读数被下修，显得略为温和。谈及美联储9月经济预测摘要时，古尔斯比表示自己似乎是委员会中较为乐观的成员之一。
美东时间13:46——进口关税究竟会在多大程度上推高总体价格？加拿大央行一份员工工作论文通过将简单的分解拆分为成本转嫁、加成调整和消费者替代来给出答案。在加拿大，对美国商品征收25%的反制关税仅使总体价格上升0.66%，远低于仅考虑直接成本转嫁所预测的1.25%。论文指出，主导性的抵消力量是消费者转向非美国替代品，这使价格效应降低0.47个百分点，再加上加成调整又贡献了0.26个百分点的降幅。论文进一步指出，成本转嫁与真实价格效应之间的差距会随关税税率上升而急剧扩大。例如，在50%的关税水平下，仅成本转嫁所预测的价格影响是真实影响的两倍以上。
美东时间11:57——灰度的扎克·潘德尔在一份报告中指出，当前加密货币领域涨幅最大的板块之一同时也是市值最小的板块之一。AI加密板块，即那些将AI工具作为区块链平台组成部分的代币，涨幅超过了规模更大的同类板块——其中NEAR领涨，9月累计上涨183%。该板块其他涨幅显著的代币包括Bittensor、World和Venice——月内涨幅高达70%。整个板块合计市值约为150亿美元，意味着仍有充足的进一步增长空间。继旗舰加密货币比特币上涨之后，上个月对整个加密货币市场而言表现强劲。
美东时间11:44——9月非农就业报告带来的短暂喘息转瞬即逝。随着市场将注意力转向两周后公布的通胀数据，美国国债收益率恢复上行。Fifth Third银行的比尔·亚当斯写道：“对美联储而言，这份平庸的9月就业报告还不至于糟糕到让焦点从通胀上移开。”10月的决策“可能会受到9月CPI和PPI报告、地缘政治进展以及届时油价的影响”。原油收窄跌幅，布伦特原油重回100美元。10年期国债收益率从日内低点5.155%升至5.252%。2年期国债收益率从4.701%升至4.812%。
美东时间11:16——比特币价格一度回升至上周暴涨时的顶部水平，但似乎遇到阻力，目前正在回吐涨幅。比特币日内上涨1.6%至85,938美元，此前一度触及87,090美元。分析师将87,000美元视为比特币的关键阻力位，若能突破90,000美元，则有望迎来持续上涨。尽管美国国债收益率大幅攀升，比特币仍能维持当前水平——这让一些分析师感到困惑。StoneX的詹姆斯·斯坦利在一份报告中表示：“如果一个市场在看似坏消息的情况下仍在上涨，那说明有些不对劲。”以太坊上涨1%，XRP上涨1.9%。
美东时间11:05——eToro的布雷特·肯韦尔在一份报告中表示，今日弱于预期的就业报告对经济来说是坏消息，尽管它确实降低了美联储本月加息的概率。他称，较低的利率短期内可能支撑市场，但招聘和收入的显著恶化最终将对消费者支出和经济增长构成压力。肯韦尔表示，通胀仍是一个问题，但劳动力市场的崩溃将制造一个完全不同的问题。“仅仅为了获得更宽松的金融条件而期盼劳动力市场走弱，是一种糟糕的取舍。”
美东时间10:45——LPL Financial的杰弗里·罗奇在一份研究报告中指出，9月就业报告的一个结论是，劳动力需求集中在制造商品的行业而非服务行业。罗奇称，8月非农就业得到了建筑、制造业和医疗保健领域就业增长的支撑。而信息、金融服务和政府板块则是就业增长的主要拖累项。罗奇认为，这反映了AI时代新经济的特征。支持AI繁荣的商品生产板块表现强劲，而感受到技术变革冲击的服务生产板块则受到负面影响。
美东时间10:33——摩根士丹利策略师在一份报告中表示，法国国债正受到全球和国内因素的双重压力，借贷成本被推升至数十年来高位。国内压力包括对2026年预算赤字可能扩大的担忧、深度分裂的议会围绕2027年预算获批的不确定性，以及2027年总统大选前的政治紧张情绪。此外，策略师称，全球主权债券收益率上升也在推高法国国债收益率。LSEG数据显示，10年期法国国债收益率最新报4.878%，盘中一度触及4.994%，为2002年以来最高水平。
美东时间10:20——Morningstar DBRS的特拉维斯·肖认为，加拿大的分离主义运动可能只获得有限支持，但仍能制造不确定性，拖累商业信心并分散对其他政策优先事项的关注。魁北克省10月5日的省级选举可能见证主权主义政党魁北克人党取代现任魁北克未来联盟政府，而阿尔伯塔省10月19日的非约束性公投将衡量民众对未来具有约束力的分离投票的支持度。肖认为两省举行分离投票的可能性都很低，但表示相关辩论是不确定性的来源。他补充称，独立辩论可能带来经济成本，而任何走向分离的举动都需要复杂的谈判和大量财政承诺。
美东时间09:49——Mahoney资产管理公司的肯·马奥尼在一份报告中表示，9月就业报告显示劳动力市场仍处于典型的“低招聘、低裁员”模式。他称，企业既没有大量招人，也没有大规模裁员。马奥尼表示，许多公司已经完成了人员规模的合理调整，虽然AI可能在一定程度上削减了新招聘，但并未引发裁员潮。他指出，进入9月报告前的12个月平均月度新增就业仅为约45,000人，因此9月的数据更符合缓慢趋势而非经济断裂。
美东时间09:45——荷兰国际集团的罗吉尔·夸德弗利格表示，在本周公布疲软的通胀和就业数据后，美联储不太可能在10月加息。周五数据显示，美国9月非农就业仅增加29,000人，低于《华尔街日报》调查中经济学家预测的84,000人中值。本周公布的8月个人消费支出价格指数数据也弱于预期。夸德弗利格称，这些数据消除了美联储在10月加息的压力。LSEG数据显示，市场预计美联储10月加息的概率为20%，低于本周初定价的逾70%。
美东时间09:42——9月弱于预期的就业报告降低了市场对美联储10月加息的预期，但这并不意味着年内加息已完全出局。本周，美联储副主席菲利普·杰斐逊和纽约联储主席约翰·威廉姆斯暗示决策者可以在决定再次加息前从容行事。然而，周四美联储的洛里·洛根表示政策需要进一步收紧。牛津经济研究院在一份报告中称：“我们认为通胀的上行风险仍是美联储更大的担忧，预计他们将在月底加息。”