记者获悉,联想集团有限公司(00992)9月7日公告,自2026年9月5日至公告日期间,债券持有人行使转换权后,共计4,871.10万美元(折合48,711,000美元,占发行初始本金总额的7.22%)的2029年到期2.50%可换股债券已被转换并注销。
本次转换按照经调整后的每股8.37港元换股价进行,共计发行45,617,821股转换股份,占转换后公司已发行股份总数的约0.36%。
截至公告日,2029年可换股债券尚有1.17亿美元(117,350,000美元,占发行初始本金总额17.39%)未偿还。若剩余债券在当前换股价8.37港元下全部转换,联想集团最多将额外发行109,898,204股股份,占公告日公司已发行股份总数约0.86%。
根据公司2026年8月17日发布的贖回通知,联想集团将于2026年9月16日按本金100%加应计未付利息的价格提前赎回全部未偿还债券。债券持有人仍可在2026年9月7日23时59分(香港时间)之前行使转换权。
公司表示,每当剩余本金金额每减少5%区间,将按香港联交所上市规则第37.48(a)条的要求发布进一步公告;待所有债券清偿完毕后,联想集团将向香港联交所申请撤销该批债券的上市地位。