2026年8月21日,01816 中广核电力股份有限公司在香港联交所发布海外监管公告称,公司已在中国银行间市场交易商协会注册多品种债务融资工具,并通过上海清算所及中国货币网披露《2026年度第五期中期票据续发募集说明书》《2026年度第六期中期票据续发募集说明书》及《2025年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》等正式发行文件,仅供参阅。
根据公告,本次第五期与第六期中期票据的核心条款如下:每期发行金额均为人民币10亿元,期限均为5年,均为无担保固定利率附息债务融资工具,信用评级机构均为中诚信国际信用评级有限责任公司,结果均为AAA级。第五期票据主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国工商银行股份有限公司;第六期票据主承销商、簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为平安银行股份有限公司。两期票据计划于2026年8月24日簿记建档并发行,8月25日缴款并起息,债权债务登记日同日,8月26日上市流通,2031年8月25日到期兑付。
募集资金用途方面,第五期中期票据10亿元将全部用于偿还子公司银行贷款本息;第六期中期票据10亿元亦拟全部用于子公司偿还金融机构借款本金。截至募集说明书签署日,公司合并范围内企业待偿还债券余额为156.9942亿元,其中超短期融资券40亿元、中期票据68亿元、可转债48.9942亿元。
同时披露的《2025年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》显示,中诚信国际维持公司主体长期信用评级为AAA,评级展望为“稳定”。截至2025年6月末,公司总资产4,367.68亿元,资产负债率60.23%;2024年度实现营业总收入868.04亿元,净利润174.44亿元;2025年1月至6月实现营业总收入391.67亿元,净利润88.30亿元。
中广核电力表示,将按照法律法规及募集说明书约定履行信息披露义务,并确保募集资金按计划使用。