01 股市

10月9日，美股三大期指全线走高，延续反弹势头。道琼斯指数主连报51,594点，上升0.20%；标普500指数主连报7,851.25点，上升0.45%；纳斯达克100指数主连报31,237点，上升0.86%。

光通信概念股集体反弹，Applied Optoelectronics涨超7%，Lumentum涨超6%，Coherent涨超4%，康宁、Ciena科技涨超3%，Credo、Fabrinet涨超2%；Lumentum公司CEO称光学元件产能已“售罄”至2029年初；

存储概念股普涨，慧荣科技涨超3%，闪迪涨超2%，美光科技、SK海力士、希捷科技、西部数据涨超1%；

贵金属板块普涨，金田涨超4%，AngloGold Ashanti涨超3%，科尔黛伦矿业、赫克拉矿业、First Majestic Silver、泛美白银、纽曼矿业、金罗斯黄金涨超2%；

加密货币概念股普涨，Strategy涨超3%，Coinbase、Riot Platforms、Hut 8、Robinhood、Circle、Bitmine、CleanSpark、MARA Holdings涨超2%；

热门中概股普涨，金山云涨近6%，理想汽车涨近5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、网易涨近3%，小鹏汽车、万国数据涨超2%；

SpaceX涨近4%，将收购低频段频谱资源，剑指全美移动通信市场；美国三大电信运营商走低，T-Mobile US跌超7%，AT&T跌超6%，Verizon跌超5%；

哈门那涨超15%、Alignment Healthcare跌超22%，最新公布的Medicare Advantage星级评定结果，两家保险公司的评级出现了截然相反的变化；

苹果跌超2%，报道称该公司因需求疲软削减iPhone 18 Pro订单；

达美航空跌近4%，Q3业绩不及市场预期，并下调全年盈利预期。

02 其他市场

10月9日十年美债收益率上升0.01%，最新收益率为5.23。

10月9日美元兑离岸人民币下降0.1514%，报6.72；美元兑港币下降0.0024%，报7.85。

10月9日美元指数上升0.0588%，报102.16。

10月9日美原油主连期货下降1.15%，报90.44美元/桶；纽约金主连期货上升1.21%，报4,207.10美元/盎司。

03 要闻

1. SpaceX宣布收购低频段无线频谱准备切入美国移动通信服务。市场人士称此次收购将有助于其Starlink与卫星网络深度融合，推动业务由卫星宽带延伸至地面移动通信，相关消息刺激SpaceX盘前股价上涨。

2. Lumentum透露光学器件已售罄至2029年初并存在高达70%产能缺口。公司过去两年已将东京都市圈工厂产能提升12倍并计划再投3.5亿美元扩产，超大规模云厂商承诺提供资金支持以应对AI数据中心激增需求。

3. 施耐德电气斥资2,260亿美元全现金收购PTC引发工程软件估值重估。交易溢价超过42%，带动同业欧特克股价本周累计上扬约10%，市场重新评估工业软件及SaaS板块长期价值空间。

4. 高盛上调货币政策预期并称美联储或再度加息两次。首席经济学家简·哈齐乌斯指出，美联储理事沃勒近期鹰派讲话降低了仅在12月一次加息的概率，若经济数据维持强劲或需进一步提高利率。

5. SK海力士计划加速在光州建设新半导体集群应对AI芯片需求。集团董事长崔泰源表示，项目规模可进一步扩大，具体开工时间待政府配套水电方案明确后尽快推进。

6. 中共中央、国务院发布《关于发展新质生产力的意见》明确19项举措。文件强调以科技创新引领高质量发展，聚焦原创颠覆性技术、关键核心技术突破及体制机制创新。

7. Pimco警示技术性卖压加剧美国国债抛售或将十年期收益率推高至6%. 首席投资官Dan Ivascyn指出，杠杆资金被迫止损令收益率攀升，若突破5.5%将对股市及信用市场带来显著下行压力。

8. 快手旗下视频生成大模型可灵AI拟赴港融资至少10亿美元。公司7月刚获28亿美元融资，投前估值约150亿美元，新版Kling 4.0已公布并计划10月上线，增强30秒原生视频及多模态编辑功能。

9. 华沿机器人启动最高2亿元H股回购计划并将注销回购股份。公司同时确认将在中国工博会展示七轴人形手臂等多款新产品，进一步强化具身智能布局。

10. 高盛遴选10只能源个股押注油气、电网与LNG长期机会。名单包括康菲石油、Quanta Services及Golar LNG等，平均潜在回报达27%，旨在对冲科技板块波动与债券收益率上行风险。

资料来源：公开市场数据

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