6月23日，Lumentum Holdings盘中下跌7.56%，报823.62美元/股，成交额5.51亿美元。消息面上，独立研究机构SemiAnalysis此前发布报告指出，共封装光学大规模量产时间可能推迟至2028年甚至2029年，系统级良率仅约19%，远未达到量产标准，持续压制光通信板块情绪。尽管公司CEO此前在Mizuho科技会议上以近封装光学技术新叙事短暂提振市场信心，但CPO延期的根本性担忧尚未消除。当前通信设备板块整体偏弱，同板块中Applied Optoelectronics跌9.13%，Arista Networks跌7.48%，诺基亚跌6.31%，板块联动效应加剧个股调整压力。

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