2026年9月11日，广发证券股份有限公司（01776，以下简称“广发证券”）公告称，受2026年中期现金股息派发所致，公司已根据可转换债券条款调整2027年到期的2,150,000,000港元零息可转换债券（以下简称“该债券”）的转股价格。自2026年9月25日起，转股价将由每股H股19.08港元下调至18.76港元。 本次转股价调整源于公司向全体股东派发截至2026年6月30日止六个月每10股人民币2.5元的中期股息。中期股息的股权登记日为2026年9月24日。依据债券条款，现金股息属“资本分配”，触发相应调整机制。 转股价调整后，若该债券按每股18.76港元悉数转换，广发证券可增发H股最高114,605,544股，较调整前按19.08港元转股价对应的112,683,438股增加1,922,106股： 1. 额外可发行H股相当于公司目前已发行H股总数的约5.97%，占已发行股份总数的约1.46%； 2. 若全部转换并发行，上述可转换股份将占扩大后已发行H股总数的约5.63%，占扩大后已发行股份总数的约1.44%。 截至公告披露日，该债券尚未转换的本金余额为2,150,000,000港元。额外转股股份将依据股东于2025年11月26日授予的340,359,240股H股一般性发行授权下配发。公司已使用该授权发行219,000,000股H股，剩余额度足以覆盖本次转股价调整后的潜在增发股份。 广发证券已向香港联合交易所有限公司申请，批准额外转股股份在联交所上市及买卖。除转股价下调外，该债券其他条款保持不变。