2026年9月21日，中国国际金融股份有限公司（03908，以下简称“中金公司”）披露《2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告》。本期债券为中金公司已获中国证券监督管理委员会于2026年8月13日出具的注册批复（证监许可〔2026〕2083号）框架下的第二期发行。

本期债券拟发行总额不超过60亿元（含60亿元），面值均为100元，按平价发行，并分设两个品种： 1. 品种一：期限5年，设有第3年末投资者回售选择权，票面利率询价区间为1.10%—2.10%（含上下限）；债券简称“26中金13”，代码“246136”。 2. 品种二：期限7年，设有第5年末投资者回售选择权，票面利率询价区间为1.20%—2.20%（含上下限）；债券简称“26中金14”，代码“246137”。

发行时间安排如下：9月22日为网下利率询价及票面利率确定日，9月23日至9月24日为网下认购期；9月24日为起息日。发行人与主承销商可在两个品种间行使回拨选择权，但两品种合计发行规模不超过60亿元。

本期债券及发行人主体信用等级均为AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。募集资金将在扣除发行费用后，全部用于置换公司债券本金及补充流动资金。本期债券不设增信措施，偿付顺序与公司其他普通债务相同。

本期债券仅面向符合监管规定的专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与认购。参与网下询价的机构需在9月22日15:00—18:00通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》。

中信证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人；华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司为联席主承销商。

根据公告，发行人最近一期末（截至2026年3月31日）合并口径股东权益合计1,379.21亿元；最近三个会计年度（2023—2025年）归属于母公司股东的年均可分配利润为72.14亿元，满足《证券法》关于可分配利润足以支付一年利息的要求。

发行人将在本期债券发行结束后尽快申请于上海证券交易所上市交易。公告同时提示，市场利率波动及上市流动性等因素可能影响债券投资价值，投资者需关注相关风险。