中金公司完成2026年面向专业投资者公司债券(第七期)发行 募资50亿元

公告速递
09/24

2026年9月24日,China International Capital Corporation Limited(中金公司,03908)公告称,其2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行工作已结束,累计实际发行规模50亿元。

本期债券原计划发行总规模不超过60亿元,最终分两个品种发行: 1. 品种一为5年期(第三年末投资者可选择回售),实际发行41亿元,最终票面利率1.62%,认购倍数2.73倍; 2. 品种二为7年期(第五年末投资者可选择回售),实际发行9亿元,最终票面利率1.68%,认购倍数4.57倍。

根据证监许可【2026】2083号文,中金公司已获批在2026年面向专业投资者公开发行不超过800亿元公司债券。

公告同时披露,本期债券发行过程中,发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与认购;承销机构中信证券股份有限公司关联方认购3.7亿元,华泰联合证券有限责任公司关联方认购2.5亿元,中信建投证券股份有限公司关联方认购3.7亿元,报价公允、程序合规。

本期债券主承销商为中国银河证券股份有限公司。

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