2026年9月6日，中国农业银行股份有限公司（01288）公告称，董事会当日在北京举行会议并审议通过多项议案，核心内容为拟向特定对象非公开发行A股股票，募集资金总额不超过人民币1,600亿元（含），扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

本次发行方案要点如下： 1. 发行对象：中华人民共和国财政部、中国烟草总公司及其下属江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草、北京烟草、中国双维投资有限公司，共7家主体。 2. 拟认购金额：财政部认购1,300亿元，中国烟草认购100亿元，江苏烟草、浙江烟草、湖北烟草各认购50亿元，北京烟草认购30亿元，双维投资认购20亿元。 3. 发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价。最终价格将在上交所审核通过且获中国证监会同意注册后，由董事会或其授权人士与保荐机构根据市场情况确定。 4. 发行数量：以实际募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前总股本的15%；不足一股的尾数计入资本公积。 5. 限售安排：发行对象认购股份自完成登记之日起限售五年。 6. 上市地点：上海证券交易所。

此外，董事会还通过了以下相关议案： • 核准发行股份一般性授权； • 确认公司符合向特定对象发行A股股票的条件； • 通过定向发行预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告； • 同意与财政部、中国烟草及其子公司分别签署《附条件生效的股份认购协议》，并与中国烟草及其子公司签署《附条件生效的战略合作协议》； • 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行的具体事宜，授权期限为股东大会批准之日起12个月； • 审议通过《募集资金存储及使用管理办法（修订稿）》和未来三年（2026-2028年）股东回报规划； • 同意财政部免于发出要约并申请清洗豁免，同时决定成立董事会独立委员会就清洗豁免事项进行审议； • 决定于2026年9月29日在北京召开2026年度第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

所有相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次定向发行及相关事项尚需股东大会审议通过，并报国家金融监督管理总局、上海证券交易所审核以及中国证监会同意注册后方可实施。