2026年8月28日，华泰证券股份有限公司（06886.HK，下称“华泰证券”或“公司”）公告称，其境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（下称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（下称“华泰国际财务”）已于2026年8月27日在现有的境外中期票据计划下发行两笔中期票据，合计金额1.30亿美元，分别为0.60亿美元及0.70亿美元。按照2026年7月31日美元兑人民币汇率1美元=6.7894元人民币折算，对应人民币约8.83亿元。

本次中票发行源自华泰国际财务2020年10月27日设立的本金总额最高30亿美元的中期票据计划。根据2025年1月24日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人，为华泰国际财务在该计划项下发行的票据提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行完成后，华泰国际在该计划下的担保余额由23.17亿美元增至24.47亿美元。

公司表示，此次募资将主要用于配合业务发展及补充日常营运资金需求。华泰国际财务为华泰国际的全资附属特殊目的公司（SPV），资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际持有其100%股权，可及时掌握其偿债能力，担保风险处于可控范围内。

截至公告披露日，华泰证券及其控股子公司对外担保总额为人民币454.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.95%；其中对控股子公司提供的担保总额为人民币279.92亿元，占比13.53%。公司及控股子公司不存在担保债务逾期情况，亦未向控股股东及其关联方提供担保。

本次担保及债务融资事项已获公司2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议及2026年6月26日股东会审议通过。董事会授权公司董事长、首席执行官及首席财务官在2028年度股东会召开之日前全权办理相关事宜。