中际旭创(03308.HK)全额行使超额配股权 追加募资约79.39亿港元

公告速递
08/27

8月26日,中际旭创股份有限公司(03308.HK)公告称,保荐人兼整体协调人已于2026年8月26日悉数行使全球发售中的超额配股权,涉及8,175,000股H股,占此次全球发售初步可供认购股份总数的15.0%。行权价格为每股H股980.00港元(不含相关佣金及交易费用)。

超额配股权股份将于2026年8月31日9时在香港联交所主板挂牌买卖。行权完成后,公司已发行股份总数由11.70亿股增至11.78亿股。其中,已发行A股维持11.15亿股,占94.68%;H股由5,450万股增至6,267.5万股,占5.32%。

公司表示,扣除承销佣金及相关开支后,本次行使超额配股权预计可为公司带来约7,938.7百万元(折合约79.39亿港元)的额外净募资,拟按招股章程中“未来计划及所得款项用途”所述比例使用。

根据香港《证券及期货(稳定价格)规则》,本次全球发售的稳定价格期间已于2026年8月26日结束。期间,高盛(亚洲)有限责任公司及其关联方共进行以下稳定价格操作: 1. 在国际发售中超额分配8,175,000股H股; 2. 以每股880.5港元至971.0港元的价格,累计购入3,245,100股H股; 3. 以每股987.0港元至1,319.0港元的价格,累计出售3,245,100股H股; 4. 于8月26日按每股980.00港元价格悉数行使超额配股权。

公告称,超额配股及稳定价格期间结束后,公司H股市值公眾持股量不少于10亿港元,继续符合《上市规则》第19A.28B(2)(a)条关于公眾持股量的要求。

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