7月21日，拉姆研究夜盘上涨3.24%，报316.71美元/股，成交额168.28万美元。消息面上，台积电于近日法说会将全年资本支出指引从520亿–560亿美元大幅上调至600亿–640亿美元，明确表示AI需求能见度已延伸至2030年，未来三年资本支出将更显著高于过去三年，并同步兴建13座先进制程晶圆厂及先进封装厂，华尔街多家投行认为这对半导体设备供应商构成直接利好。

机构层面，近期瑞银将拉姆研究目标价上调至435美元、Stifel上调至425美元、摩根士丹利上调至404美元、Evercore ISI上调至355美元，机构共识评级为"增持"。同板块应用材料涨2.98%、科磊涨2.57%、泰瑞达涨2.77%，设备板块整体回暖。公司下次财报将于7月29日盘后发布，预期EPS为1.69美元。

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