中国建材股份有限公司(03323)10月8日公告，已完成“2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)”的发行工作，总计募资15亿元。此次发行获中国证监会以“证监许可〔2026〕2087号”批复注册，系公司获准分期发行不超过100亿元公司债券计划中的首期品种。

本期债券原定发行规模不超过15亿元，设立两个品种：品种一期限3+N年、品种二期限5+N年，并引入品种间回拨选择权。最终发行中，品种一未实际发行；品种二实际发行金额15亿元，认购倍数1.67倍，票面利率1.70%。发行价格为100元/张。

发行采取网下面向专业机构投资者的询价配售方式进行，于2026年10月8日结束。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与认购。承销团成员中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购9.5亿元。

中国建材表示，本期债券的发行符合公司分期发行总规模不超过100亿元科技创新可续期公司债券的整体规划，募集资金将按照相关监管要求用于公司业务发展。