10月5日,绿景中国地产(00095.HK)发布内幕消息公告,通报公司境外债务重组的关键进展及清盘呈请最新情况。
1. 同意征求完成 自2025年3月24日启动境外债务管理以来,公司与财务顾问安邁融资顾问有限公司及法律顾问年利达律师事务所推进对2024年发行的六个系列有担保商业票据的同意征求。各系列特别决议案均获持有人通过,支持比例介乎未偿还本金的95.97%至100%。目前公司正落实余下实施条件。
2. 签署重组支持协议 2026年9月30日,绿景中国地产与若干主要债权人(“初始同意债权人”)签署重组支持协议(RSA),各方就整体境外债务重组的主要条款达成一致。初始同意债权人承诺按协议及随附条款清单支持重组实施。
3. 清盘呈请聆讯再度押后 经公司、呈请人及其他在案债权人联合申请,香港高等法院已于2026年9月30日将清盘呈请聆讯日期延至2027年4月6日。
4. 拟议重组实施路径 公司拟依据香港《公司条例》第13部以协议安排(Scheme of Arrangement)实施重组,并在必要时于其他司法管辖区采取平行或类似程序。
5. 债权人三项对价选择 根据RSA及条款清单,计划债权人可就本金100%的申索在下列三项或其组合中择一: a) 选项一:五年期新发行短期票据,本金自生效日起第36个月起分期偿还;应计未付利息按前90日成交量加权平均价(VWAP)的5倍折股;票据年息2%,以股价1.5倍VWAP折股年度支付;附公司及黄康境先生担保。 b) 选项二:十年期新发行长 期票据,发行主体为智慧城市发展有限公司,本金自生效日起第66个月起分期偿还;应计未付利息按5倍90日VWAP折股;票据年息2%,首60个月其中1%可现金或折股支付,余下1%可资本化;并设四家境外控股实体股份第一順位抵押及境外偿债账户押记。 c) 选项三:全面股权化,以3倍90日VWAP将全部本金转换为公司普通股,所有应计未付利息无条件豁免。选项三总额度上限定为人民币8亿元,超额部分将按比例削减并自动转至选项一。
若债权人未在指定期限内作出选择,将默认适用选项三。
6. 后续安排 公司已向相关债权人提供RSA及条款清单,并开放咨询渠道。公司强调,重组实施尚需满足多项条件,能否最终完成存在不确定性。绿景中国地产表示,将按香港联交所《上市规则》及《证券及期货条例》要求,就重组重大进展另行公告。