上市与发行概况 深圳市欢创科技股份有限公司(下称“欢创科技”)完成H股全球发售,股份代号06802,发售价定于每股58.85港元。本次共发行11,588,800股H股(超额配股权行使前),按发售价计,预计可募集资金总额约6.82亿元港元;扣除相关费用后,所得款项净额约6.15亿元港元。公司股份预计于2026年9月30日在香港联交所主板挂牌交易,每手100股。
香港发售情况 香港公开发售部分共接获157,315份有效申请,较初步发行规模1,158,900股录得约3,546.91倍超额认购;未触发回补机制,最终分配比例维持10%。
国际发售情况 国际配售获130名承配人认购,超额认购倍数约5.53倍。国际发售最终配售10,429,900股,占全球发售90%。
基石投资者 • Golden Link 认购1,699,200股 • 台湾中润认购170,000股 两家基石合共认购1,869,200股,占发售股份16.13%,占上市后已发行H股1.94%。基石股份自上市日起锁定6个月(至2027年3月29日)。
自由流通量 剔除基石锁定股份及受内地法律限制的现有股东H股后,上市时可自由买卖的H股约9,719,600股,约占上市后已发行股本10.06%。按上市规则19A.13C(1)条,公司已满足最低10%自由流通量要求。
股权及配售集中度 国际配售中,最大承配人获配3,398,400股,占国际发售32.58%、占全球发售29.32%,占上市后总股本3.52%。前五大承配人合计获配6,633,500股,占国际发售63.60%。公告提醒,股权高度集中或导致股价在少量成交下出现较大波动,投资者需审慎。
中介团队 中国国际金融香港证券有限公司、广发证券(香港)为联席保荐人及整体协调人;同时,中金香港证券为本次上市的稳定价格操作人,可在上市后30日内视市场情况进行稳定价格操作。
上市安排 H股将于2026年9月30日(星期三)上午9时在港交所主板开始买卖,股份代号06802,买卖单位为每手100股。
合规与风险提示 1. 稳定价格操作期自上市日起计30日内进行,相关操作可随时终止。 2. 若发生招股章程所述终止情形,香港包销协议可在股份开始买卖当日上午8时前被终止。 3. 发售股份不得在美国境内或向美籍人士发售或转让。 4. 公告特别提示,H股集中于少数股东,即使小量成交亦可能导致股价显著波动。
截至公告日,欢创科技已满足联交所关于公众持股量及股东人数等上市规定,公司股票将按计划准时挂牌交易。