圣迭戈，2026年9月30日（GLOBE NEWSWIRE）——LPL Financial LLC 今日宣布，Lakewood Wealth Management 的财务顾问 Harrison Kennard（CFP®）、Charles Dobben 与 Justin Pandy（CFP®）已加入 LPL Financial 的经纪自营商及注册投资顾问（RIA）平台。该团队报告称，其服务的咨询、经纪及退休计划资产规模约为1.7亿美元*，此前隶属于 Cambridge。

Lakewood Wealth Management 总部位于密歇根州安娜堡，致力于为事业有成的专业人士、家庭及退休人士提供以建立长期关系为核心的综合规划服务。该团队与众多多代同堂家庭合作，常协助祖父母、子女及孙辈共同应对重大财务决策。其客户群体还包括医疗保健专业人士、高校教职人员以及受益于姓名、形象和肖像权（NIL）机会的学生运动员。

创始人 Harrison Kennard 拥有近二十年行业经验，与 Charles Dobben 和 Justin Pandy 共同带领一支协作型团队。几位顾问携手聚焦综合财务规划，涵盖税务规划、遗产规划及财富管理策略，并针对每位客户的独特目标与情况量身定制。

“我们认为，财务规划远不止于投资，”Kennard 表示。“每位客户都有独特的故事、独特的优先事项和不同的目标。我们的职责是理解对他们而言最重要的事情，并制定有助于实现这些目标的计划。无论我们面对的是一个跨越多代的家庭、一位医疗保健专业人士，还是一位正在把握新机遇的年轻运动员，我们都希望成为他们人生每个阶段的可靠伙伴。”

Lakewood Wealth Management 强调个性化规划以及与客户的持续协作。团队会先全面了解每位客户的财务全貌，再制定旨在随需求变化和人生境遇演进而调整的策略。其规划流程将投资管理与税务及遗产考量相结合，帮助客户对未来做出自信的决策。

该公司采用团队协作架构，Kennard 与 Dobben、Pandy 紧密配合。三人将经验、教育背景与多元视角融为一体，帮助客户获得深思熟虑的指导和个性化服务。

**Lakewood Wealth Management 为何选择 LPL**

几位顾问选择 LPL，是看重其深厚的资源、先进的技术能力以及对顾问独立性的承诺。在评估潜在合作伙伴时，团队希望找到一个既能提升客户体验，又能提供专业知识和扩展规划资源的平台。

“我们希望找到一个能让我们继续独立运营，同时又能获得优质技术和资源的合作伙伴，”Kennard 说。“LPL 的平台提供了我们所需的工具和支持，从而为客户创造更好的整体体验。其技术、规划能力以及横跨广泛学科领域的专家资源令我们印象深刻，我们对这次迁移为团队和我们服务的家庭所带来的机遇感到兴奋。”

LPL Financial 首席增长官 Marc Cohen 表示：“Lakewood Wealth Management 建立了一套以重要原则为核心的业务：每位客户的目标、情况和愿景都是独一无二的。Harrison、Charles 和 Justin 通过深思熟虑的规划、个性化的建议以及服务客户人生每个阶段的承诺而脱颖而出。我们很荣幸他们选择了 LPL，并期待支持他们持续增长。”

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**关于 LPL Financial**

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 支持超过32,000名财务顾问以及约1,100家金融机构的财富管理业务，代表约800万美国人服务和托管约2.6万亿美元的经纪及咨询资产。公司提供广泛的顾问隶属模式、投资解决方案、金融科技工具及业务管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择其经营繁荣业务所需的商业模式、服务和技术资源。欲了解 LPL 更多信息，请访问 www.lpl.com。

证券及咨询服务通过 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，该公司为注册投资顾问及经纪自营商，FINRA/SIPC 成员。Lakewood Wealth Management 与 LPL Financial 为独立实体。

在本通讯全文中，“财务顾问”和“顾问”等术语用于指代隶属于 LPL Financial 的注册代表和/或投资顾问代表。

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*价值为根据 LPL 提供的2025年末资产及持仓详情估算得出。

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