最新市场评论聚焦股票市场。1739 ET - Firmus IPO未能启动，Maas Group失去一家多头。Jefferies表示，搁置的IPO计划对Maas而言是影响深远的事件，涉及其盈利及对Firmus的股权投资两方面。该行指出，若剔除建筑材料业务，Firmus约占Maas收入的50%-60%。分析师John Campbell称：“我们认为风险已经放大。”Firmus储备项目中的大多数数据中心尚未获得开发审批。Jefferies指出，Firmus仍需股权融资，并将FY27-29每股收益预测下调5%-9%。Jefferies表示：“我们承认局势非常多变，Firmus在私募市场融资方面若取得成功，可能成为经历上周重重困难之后的重大正面催化剂。”该行将Maas评级从买入下调至持有。1622 ET - Meta旗下轻量级Muse AI助手问世仅约一个月，便已准备迎来软件更新。Meta正发布Muse Wonder和Muse Wonder Full两款基础模型，公司称其处于AI前沿。这些模型最终将为Muse助手提供动力，首先面向付费订阅用户。新模型代表着Meta试图向投资者证明，其有能力与其他前沿AI实验室竞争，并从其庞大的AI支出中产生回报。它们也将在公司推动Muse采用率和留存率方面发挥关键作用——Muse是CEO马克·扎克伯格为数十亿人打造“个人超级智能”愿景的基石。Meta股价上涨3.4%至742.96美元。1357 ET - StoneX分析师Gary Mobley在报告中表示，IonQ最新一笔收购——以13亿美元收购网络安全公司Elisity——表明这家量子计算公司正寻求涉足完整的量子技术栈。他认为，该交易将帮助IonQ提供量子专用网络安全措施，以迎接“Q-Day”——业界术语，指量子计算机能够破解常见加密方法的时点。Mobley称：“迄今为止，IONQ在整合完整量子栈方面最为激进，因此正在量子行业中建立最大的收入和研发规模。随着行业演进，这可能被证明是一项战略优势。”IonQ下跌9.2%。1345 ET - 专业服务公司Marsh数据显示，由于贴现率上升，而股市下跌仅略微抵消其影响，标普1500指数成分股企业赞助的养老金计划估计资金水平9月上升1个百分点至113%。Marsh称，截至9月底，这些计划的估计总盈余增加60亿美元至1810亿美元，而8月底盈余为1750亿美元。Marsh合伙人Matt McDaniel表示：“在利率攀升至17年高位后，标普1500指数养老金充足率9月上升1%。持续通胀和高能源成本令利率承压，促使美联储9月加息25个基点。”1302 ET - 持有全球最大比特币储备的比特币财务公司Strategy Inc.以一笔新的比特币购买开启当日交易。该公司买入250枚BTC，使其总持仓达到848,250枚，国库平均买入价为75,444美元。根据Strategy的数据，这是本月以来该比特币财务公司的第二次购买。Strategy的购买行为往往是比特币当日走势的催化剂。比特币下跌1%，以太坊下跌0.2%，XRP下跌2.2%。1252 ET - Bernstein分析师在报告中写道，LVMH不妨将部分奢侈产品定价调低，使其更亲民。这家法国奢侈品巨头第三季度销售增长放缓，主要受核心时装部门销售下滑拖累。Bernstein称，该集团应调整其价格组合，使核心产品对路易威登等品牌所瞄准的“更广泛消费者群体”更具可负担性。1245 ET - 法国奢侈品巨头LVMH首席财务官Cecile Cabanis表示，在严峻的宏观背景下，中国消费者情绪低迷。这家路易威登和迪奥的母公司最近一个季度集团有机收入增长放缓至仅1%，主要支柱时装部门销售额同比下滑5%。Cabanis在电话会议上对分析师表示：“今年夏天中国的消息面并不特别好。”她说，这在中国奢侈品消费者中营造了低迷情绪。Cabanis表示：“我们希望它会消退，但我们不知道何时。”1059 ET - 德国Ifo研究所表示，德国制造业材料短缺9月有所上升。共有14.6%的企业报告中间产品短缺，高于8月的13.3%，但整体供应仍无广泛上升迹象。Ifo调查主管Klaus Wohlrabe称：“然而在个别行业，中间产品短缺再度成为更大的问题。”Ifo称，数据处理设备以及电子和光学产品制造商的供应尤为紧张，材料短缺企业占比从33.2%升至37.8%。Wohlrabe表示：“尤其在部分电子行业，强劲需求正与紧张的材料供应发生碰撞。”1055 ET - 牛津经济研究院周一报告称，欧盟限制中国混合动力汽车进入27国集团的计划为欧洲汽车制造商带来一些短期缓解，但并未消除进一步升级的风险。首席欧洲经济学家Angel Talavera在报告中写道：“外界普遍预计中国汽车制造商将加大努力在欧洲建立本地生产，以绕过进口配额。”Talavera补充称，该协议并未解决与其他行业中国出口相关的问题。报告称：“归根结底，欧洲几乎没有能力改变根本性失衡，因为这是系统性的，反映了中国国内状况：大规模产业补贴、被低估的汇率以及无法吸收本国产量的中国市场，意味着行业性措施只能在边际上起作用。”1037 ET - 凯投宏观在周一报告中表示，欧盟与中国达成的限制中国混合动力汽车出口至该地区的协议，可能成为未来协议的蓝本。该机构称：“来自化工和机床等其他行业的保护压力正在上升。”欧盟表示，将在四年内将来自中国的混合动力及插电式混合动力汽车进口上限设为每年35万辆。凯投宏观称：“若扩展至欧盟《产业加速器法案》所针对的所有行业，可能影响约四分之一的进口，从而对整体经济产生更大影响。”该机构补充称，中国是否会同意对其他可能大得多的行业实施类似限制仍有待观察。1033 ET - 在地区安全担忧加剧之际，海湾主要股市周一收盘涨跌互现，沙特Tadawul全股指数下跌0.7%，此前胡塞武装周末对利雅得国际机场发动致命袭击。袭击造成至少13人死亡，加剧了市场对冲突影响该国经济和投资计划的担忧。卡塔尔QE指数上涨1.2%，从前一交易日1.5%的跌幅中反弹。在阿联酋，阿布扎比基准指数下跌0.3%，而迪拜金融市场综合指数上涨0.3%。Emirates NBD Research称，阿联酋经济上半年同比仅增长0.4%，第二季度产出收缩2.1%。1016 ET - 凯投宏观经济学家Jason Tuvey表示，胡塞叛军近期对利雅得机场的袭击可能拖累沙特非石油经济的复苏，即便旅游业的损害被证明有限。他在报告中称：“即使没有进一步袭击，在本月晚些时候未来投资倡议大会召开之前，安全担忧仍可能抑制游客和商务旅行。”袭击可能加剧安全担忧，尤其减少批发零售贸易、餐饮和休闲服务等行业的客流量。不过Tuvey指出，对非石油GDP的冲击相当有限，第二季度仅温和收缩0.4%。