美佳音控股有限公司（简称“美佳音控股”）与GEEHY INTERNATIONAL LIMITED（简称“GEEHY”）联合公告，披露有关认购事项及可能的强制性现金要约的最新进展。根据公告，双方此前订立的认购协议因联交所认定GEEHY为关连人士，相关认购事项构成关连交易，需通过特别授权而非一般授权进行，并须经独立股东批准。

根据认购协议，GEEHY将以每股0.61港元的价格认购美佳音控股1.0375亿股新普通股，总代价约6328.75万港元。假设公司已发行股本无变动，认购股份占现有已发行股本的20%，经扩大后股本的约16.67%。认购价由双方参考市场状况及现行市价协商确定，董事认为该价格按正常商业条款厘定，符合公司及股东整体利益。

联交所于2026年5月15日发函指出，由于股份购买协议与认购协议同日订立，且认购完成与销售完成互为条件并同时进行，故行使酌情权将GEEHY视为美佳音控股的关连人士。因此，认购事项需遵守上市规则第14A章的申报、公告、通函及独立股东批准规定。除监管定性变更及需特别授权外，认购协议其他主要条款维持不变。

美佳音控股已成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会，就特别授权认购事项向独立股东提供意见，并将委任独立财务顾问。载有认购事项详情、独立董事委员会建议及股东特别大会通告的通函预计于2026年6月12日或前后寄发。

公告同时披露，完成认购及股份购买协议后，GEEHY将持有美佳音控股3.1475亿股股份，占经扩大后股本的50.56%，触发强制性现金要约义务，需收购除其及一致行动人已持有股份外的全部已发行股份。目前双方正推进剩余条件的履行，包括取得必要批准及联交所上市许可，但完成及要约未必会发生。

认购事项所得款项净额约6128.75万港元，拟用于研发（50%）、市场推广及客户群扩大（30%）及一般营运资金（20%），预计三至五年内悉数动用。