美国铝业公司宣布了一项重大战略举措,将以41亿美元的总对价,收购South32有限公司旗下的铝土矿、氧化铝及电解铝相关资产。此次交易的企业价值估值约为47亿美元。
根据协议条款,美国铝业将支付31亿美元现金,并发行价值约10亿美元的1700万股新股作为对价。交易预计将为美国铝业带来约9亿美元的净现值协同效应。
值得注意的是,该收购案预计在完成后将立即对美国铝业的每股收益和自由现金流产生增厚效应。此外,根据或有价值权条款,South32可能获得总计高达7.5亿美元的额外对价。
为保障交易顺利进行,美国铝业已获得完全承诺的融资安排,其中包括一笔初始的31亿美元过桥贷款承诺。