中广核电力(01816)拟发行两期各10亿元5年期中票 资金全部用于偿债

公告速递
09/15

2026年9月15日,中国广核电力股份有限公司(01816,下称“中广核电力”)在港交所发布海外监管公告,拟续发2026年度第七期及第八期中期票据(MTN),每期发行金额10亿元,期限均为5年,均为无担保品种。

第七期中票由中国工商银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,中国农业银行股份有限公司为联席主承销商;第八期中票由招商银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,平安银行股份有限公司任联席主承销商。两期中票将于2026年9月16日簿记建档,9月17日缴款并起息,9月18日上市流通,2026年9月17日(遇节假日顺延)兑付本息。

募集资金用途方面: • 第七期中票计划归还子公司贷款本金9.95亿元及利息0.53亿元; • 第八期中票计划归还子公司贷款本金9.96亿元及利息0.44亿元; 两期合计20亿元募集资金将全部用于偿还到期贷款本息。

中诚信国际信用评级有限责任公司维持公司主体及本次中票的信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。截至募集说明书签署日,公司及下属子公司待偿还债券余额为212.99亿元,其中超短期融资券40亿元、中期票据124亿元、可转债48.99亿元。

财务数据显示,2025年度公司实现营业收入756.97亿元,净利润147.31亿元;2026年上半年实现营业收入314.83亿元,净利润93.24亿元。2025年末公司资产总额5,056.56亿元,资产负债率65.15%;截至2026年6月30日资产总额增至5,912.16亿元,资产负债率上升至68.25%。2025年度公司EBITDA为367.99亿元。公司经营活动产生的现金流量净额分别为2025年度299.71亿元、2026年上半年133.32亿元。

根据募集说明书,发行人及其下属子公司已获授信总额6,854.86亿元,未使用授信额度4,322.30亿元,为本期中票本息偿付提供了流动性保障。

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